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香港挂牌正版彩图8080嘉事堂:华泰联合证券有限

更新时间:2019-10-08

  香港挂牌正版彩图8080。业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1446 号)核准,嘉事

  堂药业股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”或“嘉事堂”)以非公开发

  行股票的方式向特定对象发行不超过 41,180,805 股 A 股股票。华泰联合证券有

  限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“联席保荐机构(联席主承销商)”)、

  商)”)作为嘉事堂本次非公开发行股票(以下简称“本次发行”)的联席保荐机

  构(联席主承销商),根据《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管

  理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件

  公司 A 股股票交易均价(定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定价基

  准日前 20 个交易日 A 股股票交易总成交额/定价基准日前 20 个交易日 A 股股票

  交易总成交量)的 90%(结果保留两位小数并向上取整)。如公司在该 20 个交

  的情形,则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

  交易日(不含定价基准日)公司 A 股股票交易均价(定价基准日前 20 个交易日

  A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总成交额/定价基准

  日前 20 个交易日 A 股股票交易总成交量)的 90%(结果保留两位小数并向上取

  本次非公开发行股票的数量不超过41,180,805股(含41,180,805股),全部

  若实际发行时,本次非公开发行A股股票数量的上限(41,180,805股)×实

  际发行价格

  <15亿元,则光大集团全额认购本次非公开发行的41,180,805股股票。

  若实际发行时,本次非公开发行A股股票数量的上限(41,180,805股)×实

  际发行价格≥15亿元,则光大集团以募集资金15亿元为上限,认购的非公开发行

  分派、公积金转增股本或配股等除权、除息事项,本次发行数量上限将相应调整。

  本次发行价格为14.45元/股,根据上述原则,本次募集资金总额

  <15亿元,

  因此光大集团全额认购本次非公开发行的41,180,805股股票,即本次发行股票数

  本次非公开发行数量为 41,180,805 股,符合发行人 2019 年第一次临时股

  监许可[2019]1446 号)中本次非公开发行不超过 41,180,805 股人民币普通股的

  本次非公开发行的募集资金总额为人民币 595,062,632.25 元,符合发行人

  2019 年第一次临时股东大会审议通过的募集资金总额不超过人民币 150,000 万

  认购对象在限售期届满后减持时,需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易

  对象、认购方式、发行数量、募集资金金额、发行股份限售期符合发行人董事会、

  股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、

  2018 年 12 月 14 日,发行人召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过

  2019 年 1 月 3 日,发行人召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过了

  2018 年 12 月 14 日,中国光大集团股份公司召开了第一届董事会第三十六

  次会议,审议通过了《关于嘉事堂药业股份有限公司非公开发行 A 股股票及中国

  光大集团股份公司认购嘉事堂药业股份有限公司非公开发行 A 股股票的议案》

  2018 年 12 月 17 日,光大集团出具《关于同意嘉事堂药业股份有限公司

  2019 年 7 月 5 日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过本次

  本次非公开发行为定价发行,发行价格为人民币 14.45 元/股,最终发行数

  发行费用后,募集资金净额为人民币 585,249,920.02 元,未超过发行方案中募

  合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公

  2019 年 9 月 6 日,发行人及联席保荐机构(联席主承销商)向 1 名发行对

  象发送了《嘉事堂药业股份有限公司 2018 年度非公开发行 A 股股票缴款通知

  书》(以下简称“《缴款通知书》”),通知上述发行对象将认购资金划至联席保荐

  2019 年 9 月 18 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字

  联 合 证 券 实 际 收 到 嘉 事 堂 非 公 开 发 行 股 票 网 下 认 购 资 金 总 额 人 民 币

  595,062,632.25 元,上述认购资金总额均全部缴存于华泰联合证券在中国工商

  2019 年 9 月 18 日,联席保荐机构(联席主承销商)将上述认购款项扣除相

  2019 年 9 月 19 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字

  计验资费、律师费、发行相关手续费等费用合计 4,778,925.23(不含税),实际

  《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开

  试点办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和

  投资者划分为专业投资者和普通投资者,其中专业投资者又划分为专业投资者A、

  分为五级:C1级(保守型,含风险承受能力最低类别的投资者)、C2级(谨慎

  市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行

  过了本次非公开发行股票的相关议案。公司上述股东大会决议已于2019年1月

  4日公告。2019年7月5日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通

  过本次非公开发行股票的申请。该事项已于2019年7月6日公告。2019年8

  月28日公司收到中国证监会(证监许可[2019]1446号)核准批文,本次发行获变频空调IPM可靠性研究与应用六合历史码

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